图注：一图读懂本文要点——份额在换手，交付能力还没跟上（来源：源势AI）
10 月 13 日披露的 IDC 报告显示，2026 年上半年英伟达在中国市场的 AI 加速器出货量为 67.8 万颗，同比下降 44%，在中国数据中心 AI 芯片市场的份额降至 34%；本土厂商同期上量，华为 AI 加速器上半年出货 57.2 万颗，高于去年同期的 30 多万颗，份额升至 28%（来源：闪存市场，2026-10-13，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261014_10》）。
两家之间的差距，已经缩到个位数百分点。
这半年的结构
其余位置也在被本土厂商分走：平头哥 7%、寒武纪 5%、昆仑芯 4%、海光信息 3%（来源：闪存市场，2026-10-13，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261014_10》）。
这个结构和管制节奏是一致的，也解释了云厂商与模型公司为什么在推理侧加速向国产算力迁移。
推理侧是重点。亿欧智库的判断是：算力需求从训练主导转向训练与推理并重，推理芯片的市场占比预计达到 62%（来源：亿欧智库《2026年中国AI芯片发展趋势报告》）。训练集群讲究峰值性能和生态绑定，推理集群更看单位成本，这正好是国产卡更容易切进去的缝隙。
这个窗口不会一直开着。一旦推理侧的单位成本优势被抹平，采购决策会重新回到生态和工具链上，而那正是过去几年最难补的部分。
图注：2026 年上半年按出货量计，英伟达 34%、华为 28%，其后是平头哥 7%、寒武纪 5%（数据来源：IDC，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261014_10》）
同一个市场，三份份额
有意思的是，同一件事在别处有完全不同的读数。
9 月中旬，摩尔线程 CFO 在服贸会期间表示，英伟达在中国 AI 芯片市场的份额已从峰值约 95% 跌至不足 8%，取而代之的是国产加速卡，国产份额突破 60%（来源：摩尔线程，2026-09-14，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20260915_10》）。
两个口径之间差了四倍多。两个数字都可以是真的，因为口径不同：一个可能按整卡出货、一个可能把互联网客户自采算进来；一个按金额、一个按数量。
这种口径差在同一条产业链上很常见。按出货量算，一张卡出了厂就算一次；按金额算，高价位产品会把份额抬起来；把互联网客户自采算进去，第三方口径的份额又会被压下去。三个数字都不假，但它们回答的不是同一个问题。
亿欧智库的报告给的是第三个版本：2025 年 AI 芯片国产化率突破 40%，云端 AI 芯片里国产厂商占 41%，英伟达降到 55%（来源：亿欧智库《2026年中国AI芯片发展趋势报告》）。
三份份额表放在一起，指向的是同一件事：这个市场还没有统一的口径。
图注：三份份额表给出三个英伟达数字——IDC 出货量口径 34%、摩尔线程口径不足 8%、亿欧智库 2025 年云端口径 55%（数据来源：IDC、摩尔线程、亿欧智库）
份额不等于拿得到货
出货量份额说明国产卡进得了产线，不说明客户拿得到货。
这半年英伟达出货同比下降 44%，降幅里既有管制造成的供给收缩，也有客户主动换轨（来源：闪存市场，2026-10-13，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261014_10》）。华为从 30 多万颗提到 57.2 万颗，涨了大约一半，而这个增幅本身同样受产能限制（来源：闪存市场，2026-10-13，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261014_10》）。
对采购方来说，真正该写进风险清单的是交付：框架适配要多久，万卡集群的故障恢复要多久。这两个数字比峰值算力更接近未来三年的真实可用性。
把它们写成合同条款，比在 PPT 里对比 TFLOPS 有用。适配响应按小时计、故障恢复按分钟计，这两个指标一旦进验收单，供应商的行为会立刻跟着变。
另一个变化在评估清单。过去看单卡峰值算力，看兼容层做得多像；现在更该看万卡集群的有效利用率，以及主流框架的适配响应速度。这两个指标不进合同，采购就还是按参数表做决定，而参数表和实际可用性之间的差距，正是四成缺口里最难补的那部分。
口径还要说清：数据来自 IDC 报告经外媒转述，未见报告原文与完整统计口径，是否计入互联网客户自采、按出货量还是按金额计都不明确；「份额」是出货量口径，不等于算力或性能份额；上半年数据不反映下半年的管制与产能变化，趋势能否延续要等下期数据（来源：闪存市场，2026-10-13，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261014_10》）。
源势AI观点
第一，「份额」和「可得性」要分开看。能出份额表的供应商很多，能承诺交付排期的很少，后者才该是谈判重点。
第二，警惕口径混用。同一家公司，按出货量算是一个数，按别家口径可能只剩零头——做预算时要把口径写进合同，而不是写进 PPT。
第三，国产替代的下一步不在峰值算力。出货量已经证明产线认可，接下来比的是软件栈能不能让客户感知不到底层换了谁。
话题标签：#国产算力 #AI芯片 #供应链
