图注：一图读懂本文要点——份额到手，缺口仍在，拿到产线不等于拿到货（来源：源势AI）
两份份额表放在一起看，国产算力今年的成绩单挺好看。
第一份是加速卡。IDC 统计，2025 年中国市场 AI 加速卡总出货约 400 万张，中国厂商合计约 165 万张、占 41%；同期 IDC 与浪潮信息预计，2026 年中国智能算力规模达 2576.5 EFLOPS、同比增长 87.9%，到 2030 年达 10524.3 EFLOPS（来源：深圳商报·读创援引 IDC，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》，2026-10-05）。
第二份是存储。Counterpoint 数据显示，2026 年二季度长江存储以 14% 的 NAND 闪存出货量份额首次进入全球前三，仅次于三星与 SK 海力士（来源：深圳商报·读创援引 Counterpoint，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》，2026-10-05）。
但同一批数据里还藏着一个数字：分析师称，国产 AI 芯片目前存在约 40% 的供给缺口（来源：深圳商报·读创援引 IDC，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》，2026-10-05）。份额和缺口都写在这份成绩单上，两件事并不矛盾——它们量的根本不是同一个东西。
份额是怎么拿到的
先看全局。亿欧智库的报告给出的口径是：2025 年 AI 芯片国产化率突破 40%，云端 AI 芯片里国产厂商占 41%、英伟达降至 55%；算力需求从训练主导转向训练与推理并重，推理芯片市场占比预计达到 62%（来源：亿欧智库《2026年中国AI芯片发展趋势报告》，2026-07）。
拆到厂商，主力其实不是市场上声量最大的那几家。撑住这 41% 的是华为昇腾（81.2 万张）和阿里平头哥（26.5 万张）；摩尔线程、沐曦、壁仞、燧原这"四小龙"加在一起，离"主力"两个字还有距离（来源：IDC，转引自源势AI《国产GPU四小龙，募到钱然后呢》，2026-09-12）。
图注：400 万张里，英伟达仍占 55%，国产厂商合计 41%——份额在往国产这边挪，但主力是昇腾与平头哥，不是四小龙（数据来源：IDC，2025 年，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》）
增量也不只在硬件。市场规模上，亿欧智库测算中国 AI 芯片市场 2024 年约 1425 亿元、2026 年预计 2500 亿元，复合增速约 32%；资金侧，大基金三期投资超 4000 亿元，央行科技创新再贷款额度从 8000 亿提到 1.2 万亿元（来源：亿欧智库《2026年中国AI芯片发展趋势报告》，2026-07）。
存储这一格也补上了
国产算力过去常被说成"缺芯"，其实短板是两条：加速卡和存储。存储这条线今年的变化不小。
长江存储拿下 14% 的 NAND 出货量份额、首进全球前三，是国产存储第一次在份额表上挤进第一梯队（来源：Counterpoint，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》，2026-10-05）。同一批数据里还有智能算力的扩张节奏：2026 年 2576.5 EFLOPS、同比增 87.9%，2030 年目标 10524.3 EFLOPS（来源：IDC 与浪潮信息，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》，2026-10-05）。
图注：加速卡份额、NAND 份额、智能算力规模、供给缺口——前三项都在往上走，缺口这一项没跟着缩小（数据来源：IDC、Counterpoint，转引自深圳商报·读创，2026-10-04）
口径要说清楚：加速卡份额按出货量计，不是销售额，也不是算力份额；长江存储那一份同样按 NAND 出货量计，和按营收算的结果不一样。份额表好看，和"能不能拿到货"是两回事。
缺口不在需求，在产能
那句"客户和业务不是问题，能否拿到产能和出货才是关键"，是分析师在这批数据里给出的判断（来源：深圳商报·读创援引 IDC，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》，2026-10-05）。需求侧不缺订单，卡住的是供给。
缺口有两层。第一层是产能本身：分析师给出的缺口量级是四成，短期内靠扩产补不上（来源：深圳商报·读创援引 IDC，转引自 Tech Digest《AI行业24小时_20261005_10》，2026-10-05）。第二层更隐性——软件生态。CUDA 替代仍是国产卡的主要差距，开发者迁移成本高，硬件堆得再多，用不起来的部分就是闲置。
正因为这样，产业侧衡量国产卡的计分板已经换了一套。过去看单卡峰值算力、看 CUDA 兼容层做得多像；现在看万卡集群的有效利用率，看主流框架的 Day-0 适配速度。摩尔线程在 DeepSeek V4.1 Flash 开源权重上线的当天，就基于自研 MTT S5000 与 MUSA 软件栈完成了适配，图文混合输入、视觉问答全部可跑（来源：金融界，转引自源势AI《国产GPU四小龙，募到钱然后呢》，2026-09-12）。三年前，这个适配周期是以季度计的。
采购清单要加两栏
对做算力采购的团队，这份成绩单的用法很具体。
一是把"能否拿到货"写进风险清单。份额再高，产能缺口摆在那里，交付周期就是实打实的项目风险。评估供应商时该加两项权重：框架适配的响应小时数，和万卡集群的月度故障恢复时长——这两个数字比 PPT 上的 TFLOPS 更接近未来三年的真实可用性（来源：源势AI《国产GPU四小龙，募到钱然后呢》，2026-09-12）。
二是别把采购押在任何一家的"份额叙事"上。资本补足是生存条件，不是胜利条件；真正跑出来的，大概率是先把软件栈做成"客户不感知底层是谁"的那一家（来源：同上）。
源势AI观点
第一，"份额"和"可得性"要分开看。出货量份额说明国产卡进得了产线，不说明客户拿得到货。做选型时，能提供的份额表很多，能承诺交付排期的供应商很少，后者才该是谈判重点。
第二，真正的门槛正在从硬件移到适配速度。Day-0 适配从季度缩到一天，是这三年来最实质的进步；采购评估里，适配与运维的权重应该跟着上移，否则买回来的是算力，用不出来的是产能。
第三，存储补位是这轮里被低估的一步。加速卡决定算得动，存储决定喂得饱；长江存储进前三，意味着国产算力栈的短板少了一格，但这也只是"少一格"，不是"没有短板"。
四成份额是真的，四成缺口也是真的。前者是产线能力，后者是交付能力，中间隔着的这段，才是国产算力未来两三年真正要填的地方。
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